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4月16日中国炼焦行业协会:市场简述与焦化行业运行动态


一、规模以上工业企业实现利润增长,钢铁、石油、煤炭及其他燃料加工业亏损增加

据国家统计局公布的2024年1-2月份经济数据显示,2024年1-2月份,全国固定资产投资(不含农户)5.08万亿元,同比增长4.2%;规模以上工业增加值同比增长7.0%,比上年12月份加快0.2个百分点。固定资产投资同比增长4.2%,增速比2023年全年加快1.2个百分点。社会消费品零售总额同比增长5.5%,监管货物进出口量同比增长7.3%。2024年1-2月份,全国规模以上工业企业实现利润为9140.6亿元,同比增长10.2%,其中,黑色金属冶炼和压延加工业(钢铁行业)利润总额为负146.1亿元;石油、煤炭及其他燃料加工业(包含炼焦)利润总额为负26.9亿元,亏损均增加,在其他38个工业大类行业中,除开采专业及辅助性活动利润为负4.5亿元外,其他37类利润均为正值。2月末,规模以上工业企业应收账款22.99万亿元,同比增长8.6%;产成品存货6.09万亿元,增长2.4%。从以上数据可以看出,产成品库存压力加大。

二、全国钢、焦、铁产量两升一降

2024年1-2月份,在钢铁行业以及焦化行业利润亏损增加的背景下,生铁产量延续去年9月以来的下降走势,继续小幅下降,1-2月份生铁产量为14073.4万吨,同比下降0.6%;粗钢产量为16796.2万吨,与去年12月大幅下降14.9%相比,出现了小幅增长,同比增长1.6%;焦炭产量为8039.5万吨,同比增长2.1%,为去年8月以来的最小增幅。其中钢铁联合焦化企业焦炭产量为2116.1万吨,同比增长1.9%,其他焦化企业焦炭产量为5923.4万吨,同比增长2.2%。其他焦化企业的焦炭产量增长高于钢铁焦化企业0.3个百分点。

三、全国进出口贸易额保持增长

据国家海关总署公布的数据显示,2024年1-2月份,全国进出口总值为6.61万亿元,同比增长8.7%;出口总值为3.75万亿元,同比增长10.3%;进口总值为2.86万亿元,同比增长6.7%;1-2月份贸易顺差为8908.6亿元。

四、焦炭出口量保持增长,进口量低位徘徊

2024年1-2月份,焦炭出口量为150.93万吨,同比增长20.34%,其中,1月出口量83.93万吨,同比增长19.76%,2月出口量67万吨,同比增长21.08%,2月环比1月下降20.18%;1-2月份焦炭出口平均价格为241.39美元/吨,同比下降27.06%,其中,1月价格239.74美元/吨,同比下降28.8%,2月价格243.47美元/吨,同比下降24.79%,2月价格环比1月上涨1.56%;1-2月份进口我国焦炭前三名的国家是印度尼西亚、马来西亚和日本,合计进口焦炭93.15万吨,占总量的61.72%,越南、印度和荷兰分列4至6名,前六名合计进口我国焦炭114.18万吨,占焦炭出口总量的75.65%,其余33个国家和地区进口我国焦炭36.75万吨,占出口总量的24.35%,越来越多的国家进口我国焦炭。

2024年1-2月份,焦炭进口1.67万吨,同比下降80.97%,其中,1月份进口0.66万吨,2月份进口1.01万吨,2月环比1月增长53.03%,1-2月份焦炭进口价格为123.62美元/吨,同比下降66.60%,其中1月进口价格121.45美元/吨,2月进口价格125.05美元/吨,2月环比1月上涨2.96%。1-2月份向我国出口焦炭的有前三名的国家和地区分别为俄罗斯、中国台湾和日本,合计向我国出口1.67万吨,占总进口量的99.88%。其他国家只占0.12%。

五、炼焦煤进口量大幅增长

2024年1-2月份,炼焦煤进口量为1788.97万吨,同比增长36.46%,其中,1月份进口1001.99万吨,同比下降12.27%,2月份进口786.98万吨,同比增长12.83%,2月进口量环比1月下降21.46%;1-2月份炼焦煤进口平均价格为174.96美元/吨,同比下降10.92%,其中1月份进口价格为174.08美元/吨,同比下降12.27%,2月份进口价格为176.08美元/吨,同比下降9.51%,2月份环比1月份价格上涨1.15%。1-2月份向我国出口炼焦煤前三名的国家为蒙古、俄罗斯和澳大利亚,合计向我国出口1425.63万吨,占总进口量的79.69%,4-6名为美国、加拿大和印度尼西亚,1-6名合计向我国出口炼焦煤1758.42万吨,占总进口量的98.29%。国内供需方面,1-2月份,炼焦煤(不含兰炭)供应量为7185万吨,同比下降8.21%,其中,1月供应量3830万吨,2月供应量3355万吨;1-2月炼焦煤消耗量为9393万吨,同比增长0.93%,其中,1月消耗4860万吨,2月消耗4533万吨。

六、国内焦化产品市场行情及简要分析

2024年1-2月份,由于供需双双疲软,上游炼焦煤价格及下游钢材价格均呈现下降走势,2月份炼焦煤市场价格环比1月份下降2.14%,焦肥精煤价格环比1月份下降2.10%,1、2月份下游螺纹钢期货价格均跌到4000元/吨以下,跌幅在2%左右,现货价格在4050元/吨左右,同比下跌6%左右,环比下跌0.5%左右,在上下游产品价格双双下跌的夹击下,焦炭价格1-2月份累计下跌4轮,2月29日焦炭价格,准一级焦炭价格在1900-2020元/吨价位上。按照2月份焦炭平均价格计算同比下降16.78%,环比1月份下跌4.82%,跌幅大于炼焦煤价格跌幅。在供需低迷的形势下,目前焦化企业已出现整体亏损,特别是独立焦化企业在没有钢铁依托的背景下,经营更加困难。焦化企业无论是满负荷还是半负荷状态,对企业经营都是困难重重。目前一些企业在不得已的情况下,只能采取焖炉限产,如长久下去,对炉体和设备都是考验。2024年1-2月份,炼焦副产品粗苯价格因为石油价格的上涨以及下游苯乙烯的稳步攀升,也形成了上涨,2月份粗笨价格同比上涨22.5%,环比1月份上涨8.1%,由于粗苯产量只占用煤量的1%左右,因此粗苯价格的上涨对焦化企业盈利没有太大影响。炼焦另一副产品煤焦油1-2月份价格在工业萘、沥青和炭黑油小幅上涨的带动下,形成震荡上行,能否持续上涨依然要看市场需求是否持续。焦炭及煤化工主要产品价格走势情况如下:

2024年2月份,>40毫米焦炭价格指数为424.21点,同比降低87.4点,环比降低21.85点,平均价格2155元/吨,最高2410元/吨,最低2000元/吨;≧25-40毫米焦炭价格指数为438.09点,同比降低86.15点,环比降低21.58点,平均价格为2151元/吨,最高2525元/吨,最低1880元/吨。

2024年2月份,煤焦油价格指数为590.93点,同比降低159.94点,环比增长48.43点,平均价格为4234元/吨,最高4500元/吨,最低3900元/吨;粗苯价格指数为593.74点,同比增长109.12点,环比增长44.48点,平均价格为6834元/吨,最高7200元/吨,最低6500元/吨。

七、会员单位化工产品产量及技经指标完成情况

2024年1-2月份,上报统计数据的会员企业焦炭产量3821.83万吨,同比增长3.06%,煤焦油产量为153.39万吨,同比增长4.32%;粗苯产量为42.19万吨,同比增长5.91%;轻苯产量为2.09万吨,同比增长16.18%;硫酸铵产量为19.44万吨,同比增长3.31%;甲醇产量为65.64万吨,同比增长3.46%;苯处理量为41.98万吨,同比增长29.03%;煤焦油处理量为63.95万吨,同比降低5.11%。

主要配煤指标完成情况:2月份,Ad平均为9.91%,同比降低0.03个百分点;St,d平均为0.88%,同比降低0.02个百分点;Vdaf平均为27.43%,同比升高0.17个百分点;G值平均为74.83,同比降低0.41。

焦炭主要质量指标完成情况:2月份,M40平均为87.39%,同比提高0.52个百分点;M10平均5.93%,同比升高0.15个百分点;CSR平均为65.95%,同比降低0.18个百分点;CRI平均为24.27%,同比升高0.08个百分点;Ad平均为12.80%,同比降低0.08个百分点;St.d平均为0.79%,同比降低0.02个百分点;干熄焦率平均为96.77%,同比提高0.63个百分点。

化工产品回收率完成情况:煤焦油回收率平均为3.12%,同比提高0.02个百分点,粗苯回收率平均为0.97%,同比提高0.01个百分点;轻苯回收率平均为0.82%,同比降低0.09个百分点;硫酸铵回收率平均为0.96%,同比降低0.02个百分点。

综合指标完成情况:吨焦能耗平均为125.04千克标煤/吨,同比降低5.1千克标煤/吨;吨焦耗电平均为83.68千瓦时/吨;同比升高4.18千瓦时/吨;吨焦耗新水平均为1.59立方米/吨,同比降低0.12立方米/吨。



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